Zusammenschluss zu LafargeHolcim

Holcim und Lafarge gaben am 7. April 2014 ihre Absicht bekannt, beide Unternehmen im Sinne eines Zusammenschlusses unter Gleichen (merger of equals) zu vereinen. Beide Verwaltungsräte haben dem Zusammenschluss einstimmig zugestimmt. Kernaktionäre beider Unternehmen haben zudem ihre volle Unterstützung zugesichert.

Dieses neue Unternehmen mit europäischen Wurzeln würde allen Aktionären überzeugende Vorteile bieten. LafargeHolcim trägt dazu bei, Lösungen für die grossen Herausforderungen der Urbanisierung bereitzustellen: erschwingliches Wohnen, Zersiedelung und Verkehr. Das Angebot des Konzerns für seine Kunden würde sich deutlich vergrössern, dank hoher Innovationsfähigkeit, Forschung & Entwicklung der Spitzenklasse und eines konsolidierten Portfolio von Lösungen und Produkten. Beide Firmen sind Pioniere im Bereich Nachhaltigkeit sowie bei der Eindämmung der Folgen des Klimawandels und verpflichten sich, dieses Engagement in Zukunft noch zu verstärken.

Die wichtigsten Informationen in Kürze:

- Zusammenschluss unter Gleichen (merger of equals), aus dem der fortschrittlichste Konzern der Baustoffbranche entsteht

- LafargeHolcim mit beispiellosem Portfolio von Produkten und Dienstleistungen für die veränderten Bedürfnisse der Baustoffbranche sowie für die Herausforderungen der zunehmenden Urbanisierung

- Beide Unternehmen erwirtschaften zusammen einen Nettoverkaufsertrag von rund CHF 39 Mrd./ EUR 32 Mrd. und ein EBITDA von rund CHF 8 Mrd./EUR 6,5 Mrd

- Die Transaktion ist als öffentliches Tauschangebot mit Holcim als Anbieterin strukturiert. Das Umtauschverhältnis beträgt 1 Holcim Aktie für 1 Lafarge Aktie

- Die stufenweise wachsenden Synergien von über CHF 1,7 Mrd./EUR 1,4 Mrd. über drei Jahre, davon ein Drittel im ersten Jahr, führen zu verbesserter Performance

- Strategische Portfoliooptimierung durch Veräusserungen in Höhe von 10 bis 15 Prozent des weltweiten EBITDA unter anderem zur Erfüllung erwarteter regulatorischer Anforderungen

- Kombinierte Gruppe mit einzigartiger Präsenz in 90 Ländern rund um die Welt und ausgewogener Verteilung auf entwickelte Märkte und auf Wachstumsregionen

- Klar definierte Governance mit einem ausgeglichen besetzten Verwaltungsrat (sieben Verwaltungsräte von Lafarge, sieben von Holcim)

- Wolfgang Reitzle wird Verwaltungsratspräsident

- Bruno Lafont wird CEO und nimmt im Verwaltungsrat Einsitz

- Beide Verwaltungsräte haben dem Zusammenschluss einstimmig zugestimmt. Kernaktionäre beider Unternehmen zeigen volle Unterstützung

- Der Vollzug der Transaktion ist im ersten Halbjahr 2015 vorgesehen